证券发行与承销（2008年证券从业资格统一考试辅导书）
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作者： 金德环 主编
出 版 社： 上海财经大学
出版时间： 2008-9-4字数：版次： 4页数： 240印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787810984447包装： 平装编辑推荐
本书附试题库光盘一张，可随机生成全真模拟试题，反复操练。
内容简介
本部分内容包括：证券经营机构的投资银行业务、股份有限公司概述、企业的股份制改组、公司融资、首次公开发行股票的准备和推荐核准程序、首次公开发行股票的操作、首次公开发行股票的信息披露、上市公司发行新股、上市公司发行可转换公司债券、债券的发行与承销、外资股的发行、公司收购与资产重组等。
通过本部分的学习，要求掌握上述内容以及相应的法规政策。
目录
前言
目的与要求
第一章 证券经营机构的投资银行业务
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第二章 股份有限公司概述
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第三章 企业的股份制改组
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
（四）计算题
第四章 公司融资
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
（四）计算题
第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第六章 首次公开发行股票的操作
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
（四）计算题
第七章 首次公开发行股票的信息披露
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第八章 上市公司发行新股
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第九章 上市公司发行可转换公司债券
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第十章 债券的发行与承销
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第十一章 外资股的发行
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
第十二章 公司收购与资产重组
一、本章大纲
二、要点提示
三、复习题及参考答案
（一）单项选择题
（二）多项选择题
（三）判断题
书摘插图
第一章证券经营机构的投资银行业务
一、本章大纲
熟悉投资银行业的含义。了解国外投资银行业的发展历史。掌握我国投资银行业发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的发展。
了解证券公司的业务资格条件。掌握保荐人和保荐代表人的资格条件。掌握股票和可转换公司债券保荐人制度。了解国债的承销业务资格、申报材料。了解企业债券的上市推荐业务资格。
掌握投资银行业务内部控制的总体要求。熟悉承销业务的风险控制。了解股票承销业务中的不当行为以及对不当行为的处罚措施。
了解投资银行业务的监管。熟悉核准制的特点。掌握证券发行上市保荐制度的内容，以及中国证监会对保荐人和保荐代表人的监管。了解中国证监会对投资银行业务的非现场检查和现场检查。
二、要点提示
第一节投资银行业务概述
1.从广义和狭义两个层次对投资银行业进行定义。广义是指包括众多资本市场活动的投资银行业务，狭义仅指证券承销保荐和公司购并业务。
2.国外投资银行业的发展历史。19世纪到20世纪30年代，是投资银行业的萌芽阶段；之后是投资银行业的真正发展阶段。第一次世界大战结束以前到20世纪20年代是初步繁荣阶段。自20世纪30年代开始，确立了分业经营框架。20世纪60年代以来，投资银行业务快速发展。20世纪80年代以来，投资银行业向混业经营发展。
3.我国投资银行业的发展：发行监管制度的演变——从行政审批制到核准制、上市保荐制；股票发行方式的变化——从额度制到核准制；股票发行定价的演变——从固定价格为主到询价制度。
4.债券管理制度的发展。国债市场规模和品种不断扩大，金融债券推出发行，银行间债券市场金融债券发行主体扩大，企业债券管理制度不断完善，证券公司债券创新推出。此外，公司债券、企业债务融资工具、资产支持证券和熊猫债券等品种不断增加。
5.修订后的《公司法》和《证券法》对原有的公司法律制度、证券法律制度做了调整、补充和修改。
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