2005年中国棉花市场分析
2005/2006年度我国棉花产需矛盾将更加突出
农产品价格是历年两会关注的热点，国务院总理温家宝在十届全国人大三次会议上也提出，要保持主要农产品价格在合理水平上基本稳定。和粮食等主要农产品一样，棉花生产、棉花价格的稳定直接关系到农民增收问题，同时它还对我国纺织业的健康发展起着极其重要的作用。２００４年我国棉花丰收，总产６３２万吨，与此同时，我国棉价大幅下跌，棉农增产不增收。受此影响，今年棉农植棉意向减少，我国主产区棉花生产呈下降态势。但是拉动今年棉花消费的动力却十分强劲，据农业部预测，２００５／２００６年我国棉花消费仍将保持两位数的增长。中国农业科学院棉花研究所专家认为，２００５／２００６年度我国棉花市场的总体情况可以概括为：需求增加，产不足需，进口平或增，库存下降，价格回升。专家提出，２００５／２００６年度我国棉花产需矛盾将十分尖锐，稳定生产至关重要。
据农业部分析，２００５年起全球取消纺织品出口配额，出口环境进一步改善，将给我国纺织品出口带来新的机遇。同时，国际石油价格近年来居高不下，纺织企业提高棉花的使用比例，进一步增加了对棉花的需求。按２００４年６３２万吨产量计算，２００５／２００６年度，国内棉花缺口将继续扩大。
据农业部农村固定观察点调查反映，２００５年农民的棉花种植意向将减少１１．５％，棉花生产面临严峻形势。从历史经验看，棉花生产的大起大落既不利于保障棉纺工业的有效需求，也不利于棉农收入的稳定增长，影响棉花品质的提高。
中国农业科学院棉花研究所和全国优质棉基地科技服务项目组（简称项目组）研究指出，中国棉花生产景气指数ＣＣＰＰＩ２００５／２００６年度持续走高，由１月的２５０－２７０调高到２月的３００－３３０，比２００３／２００４年度２５６提高５０点，比２００４／２００５年度提高６０点。
－－２００４年我国棉花产需仍处于“紧平衡”状态
２００４年全国棉纱产量１０９５万吨，比２００３年增长１１．３％，棉花消费７６０万吨，比２００３年增长１６．７％，加上民用总消费８００万吨；纺织服装出口９５０．９亿美元，比２００３年增长１８．３％，其中棉制品占１／３。纺织服装出口额占全国出口贸易总额的１６．４％。２００４年棉花丰收，总产６３２万吨，进口１９１万吨，出口１万吨，总量８２２万吨，可见我国原棉的产需尚处“紧平衡”状态。
－－拉动今年棉花消费和生产的动力强劲，棉花消费仍将保持两位数的增长
一、２００５年是我国纺织品服装贸易进入“后配额”时代的第一年，出口量将会继续增长，尽管进口地区出台许许多多的贸易保护措施或“壁垒”，仍难挡进口，预计纺织品服装出口增长在两位数以上。
二、中央提出对农业“政策不变，实惠不减，继续强农”，提高农业综合生产力。预计今年将是我国农村消费市场启动的一年，纺织品服装消费将增长。
三、由于棉花的低价位，涤纶短纤与棉价接近或相等（合理价应低于棉花２０％），而石油等化纤原料目前进入高价位，估计２００５年我国纺织用棉比例将会提高，该比例每提升一个百分点，全国纺纱用棉量即增加１０多万吨。
四、宏观调控有利于棉纺业的理性发展，增量适宜。据国家统计局数据，２００５年１月全国棉纱产量８２．９８万吨，同比增长３９．６３％。
从以上几方面综合分析，２００５年我国棉纱产量进一步增长，预计棉纺消费将增长１０％－１２％，需原棉８１０万－８２５万吨，加上民用４０万吨，总需求８５０万－８６５万吨，棉花需求强劲。
－－棉花进口将与２００４年持平或增加，棉花库存比２００４年下降三到四成
今年我国已经发放原棉进口配额８９万吨，加上２００４年没有用完的配额５４万吨，２００５年棉花进口配额总量１４３万吨，比２００４年进口１９１万吨减少４８万吨，下降２５％。在产不足需的情况下，进口配额可能增加。由于消费增加，库存将下降３５％以上。
－－２００５／０６年度棉价将回升
国际棉花咨询委员会（ＩＣＡＣ）于２００５年１月发布报告，预测２００５／２００６年度全球棉价上涨到５９美分／磅，比２００４／２００５年度４８美分／磅提高１１美分／磅，价格回升２２％。
另外，近期我国棉花期货价格已经开始走高。以ＣＦ５０３为例，从２００４年１２月２３日的１２０５０元／吨攀升至２００５年２月２４日的１３７００元／吨。
－－新年度全球棉花种植面积和产量将减一成
据美国农业部和ＩＣＡＣ１－２月预测，２００４／２００５年度全球棉花种植面积将扩大１０％；单产提高１０％，总产增加２０％－２３％，消费增幅７．４％，产大于消２３８万吨，因而库存将增长３１％。然而，价格下降到５１．９９美分／磅，降１７．１９美分／磅，减２４．８％。由于资源丰富，价格下降，在一定程度上将刺激棉花的消费，预计２００５／２００６年度全球棉花消费增加，棉花种植面积和总产量将均下降１０％。
表１国际机构对２００４／２００５年度全球棉花生产、消费和库存预测单位：万吨
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预测机构和时间 产量 消费量
04/05年度 03/04年度 04/05年度 03/04年度
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USDA 2004年7月 2280 2044 2181 2142
2005年1月 2518 2063 2274 2143
ICAC 2004年7月 2222 2037 2142 2114
2005年1月 2487 2065 2253 2127
Cotlook 2004年7月 2278 - 2164 -
2004年12月 2476 - 2256 -
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预测机构和时间 期末库存 04/05年度产销差
04/05年度 03/04年度
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USDA 2004年7月 823 717 +100
2005年1月 1026 774 +244
ICAC 2004年7月 866 787 +80
2005年1月 1014 779 +234
Cotlook 2004年7月 - - +113
2004年12月 - +220
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根据两个年度国内外棉花生产、消费、进出口贸易和价格走势分析可以看出，稳定２００５年棉花生产对满足我国纺织工业需求是极为重要的。
－－稳定生产难度大，我国棉花种植面积将明显减少
据项目组１月对１２１个优质棉基地样本县２４６个乡（镇）３６２８植棉户的调查，至１月中旬，全国意向植棉面积普遍减少，均减１５．９％（表２），预计总植棉面积为７２５１万亩，与２００１年相当。在三大产区中，黄河流域产区意向植棉面积减少２０．０％，长江流域产区减少１７．０％，西北产区减少４．２％。在７大产棉省中，河南减少２９．３％，安徽减少２１．３％，山东减少１８．０％，湖北减少１７．６％，河北减少１０．０％，江苏减少６．６％，新疆减少４．２％。据分析，２００５年我国种棉面积缩减的主要原因是２００４年虽然棉花增产，却出现了棉价下跌、卖棉难等现象，棉农并没有增收，棉农种棉的积极性大大受挫。因此，２００５年稳定棉花生产的难度较大。
表２２００５年１月棉花种植意向调查结果
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区域 县数 总户
数 持平 减少 增加 意向面积变化（%）
户数 比例（%） 户数 比例（%） 户数 比例（%）
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全国总计 121 3608 1806 50.4 1475 41.1 305 8.5 -15.9
其中内地 105 3042 1396 45.9 1381 45.4 265 8.7 -19.0
长江流域 52 1747 829 47.9 687 39.7 216 12.5 -17.0
黄河流域 51 1236 507 41.2 674 54.8 49 4.0 -20.0
西北内陆 16 545 410 75.4 94 17.3 40 7.4 -4.2
特早熟 2 80 60 75.0 20 25.0 0 0 -10.0
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－－影响２００５年棉花生产的几个不确定因素
一、原棉进口因素。据分析，今年现有原棉进口配额１４３万吨全部进口不会对棉花生产和价格造成大的冲击。如果确要新增配额，建议政府有关部门举行多方参加的听证会。
二、气候变化难以预料。如果今年又遭遇厄尔尼诺气候，干旱和凉夏对棉花生产十分不利，因此，提高单产的难度增大。预测黄河流域气候呈“低温高湿”走向，棉花可能又要减产。
三、生产资料价格上涨３０％－５０％，目前尿素出厂价１７００－１８００元／吨，地膜价格１１０００－１２０００元／吨，并且还有上涨的可能，棉农增收的难度大。
棉农增产不增收使今年棉花种植意向减少
对于为何在２００４年我国棉花种植面积扩大，单产提高，总产增加的情况下，２００５／２００６年度我国棉花产需矛盾会更加突出的问题，专家分析认为，２００４／２００５年度我国棉花价格大幅下降，粮棉比价大幅度下降，棉农增产不增收是２００５年我国棉花种植意向减少的主要原因。
据中国农业科学院棉花研究所专家毛树春介绍，２００４年我国棉花市场总体情况可以概括为：面积扩大，单产提高，总产增加，价格下降，收益减少，进口巨增。
－－面积扩大，单产提高，总产增加
据国家统计局数据，受２００３年棉花高价位的影响，２００４年我国植棉面积８５６０万亩，比２００３年扩大１１．８％，由于总体气候有利，棉花单产７４千克／亩，比２００３年提高１６．７％；总产６３２万吨，比２００３年增产１４６万吨，增长３０％，创历史高产年。
－－棉花进口数量巨增，已成为我国第三大进口农产品
２００４年我国棉花进口创历史新高，数量达到１９１万吨，比２００３年增长１１８．３％，进口金额３１．６７亿美元，比２００３年增长１７１．１％，棉花已成为我国第三大进口农产品。
－－２００４年国产棉花市场与２００３年出现三个鲜明的反差，国内外棉价大幅度下降
２００４年，我国棉花市场继续实行放开，价格完全由市场和供求关系形成。与２００３年出现三个鲜明的反差，即：棉花增产、早熟与２００３年减产、晚熟形成鲜明的反差；棉花市场冷淡、低价与２００３年抢购、高价形成鲜明的反差，粮价涨、肥价涨与棉价降形成鲜明的反差。这三个反差是２００４年棉花产业经济运行的主要特点。这使得棉花生产风险加大，棉花扩种、增产不增收。２００４年我国籽棉收购价格比２００３年下降２９．６％，全国棉花主产品产值减税后收益比２００３年下降４０．０％。
在２００４年一年内，中国棉花价格指数ＣＣＩｎｄｅｘ由２月的最高价１７６５８元／吨下降到１２月的最低价１１３１４元／吨，相差６３３４元／吨，差率３５．９％，价格的大起大落，业界用“惊心动魄”来形容一点不过分。
中国棉花左右全球市场，国际棉花价格与我国棉花价格同步变化，ＣｏｔｌｏｏｋＡ指数从２００４年１月的最高水平７６．０３美分／磅下降到１２月的最低水平４８．６０美分／磅，相差２７．４３美分／磅，降幅达３６．０％。
－－棉花价格下降，棉农收益减少，增产不增收
据全国优质棉基地科技服务项目组（简称项目组）的定点定户全程调查，２００４年全国籽棉产量２４３千克／亩，比２００３年２１０千克／亩，增产１５．７％。专家分析认为，棉花增产不增收的主要原因：一、籽棉价格大幅度下降是导致棉农收益下降的主要原因。２００４年我国籽棉平均售价为４．３６元／千克，比２００３／２００４年度均价６．２元／千克下降了２９．６％。二、棉花生产成本增加。２００４年种植棉花生产资料成本为３２１元／亩，比２００３年增加８５元／亩，增长了２６．５％。据项目组测算，２００４年全国棉花主要产品收益为４２０元／亩，比２００３年减少２５０元／亩，减幅达３９．１％，减税后纯收益减少４０％。
－－粮棉比价大幅度下降对２００５年棉花生产很不利
以下是２００３、２００４两年我国粮食、肥料与皮棉价格之比：
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项目 长江流域棉区 黄河流域棉区
与早稻 与中稻 与晚稻 与尿素 与小麦 与玉米 与尿素
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2003 16.2 12.0 11.7 10.8 11.5 14.5 10.5
2004 7.0 6.6 6.6 6.8 6.5 6.0 6.0
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长江流域棉区皮棉与稻谷的比价，２００３年为１：１２－１６之间，２００４年下降到１：６．５－７．０。黄河流域棉区皮棉与小麦的比价２００３年为１：１１．５，２００４年为１：６．５。过去认为，长江流域皮棉与籼稻（早稻）的比价为１：１２，黄河流域皮棉与小麦的比价１：８即合理，表明种粮与种棉的效益相当，引导农民种棉。实际上，黄河许多产棉区为“吨粮田”，按周年小麦平均单产４００千克／亩，价格１．６元／千克计算，产值为８４０元／亩；按玉米平均单产６００千克／亩，价格１．１元／千克计算，产值为６６０元／亩，两季产值１５００元／亩，比麦棉两熟产值（按小麦平均单产２５０千克／亩，棉花单产６０千克／亩，产值１００５．４元／亩计算）高５００元／亩。在效益差异如此之大的情况下，棉农选择种粮是理所当然的。国税部门规定，粮食收购不受新出台的收购发票管理的制约，同时国家对粮食收购出台了保护价格，粮食收购贷款也得到了充分的保证。业内人士提出，希望政府出台与粮食政策相一致的棉花政策。督促农发行改变目前棉花收购贷款政策，积极投放棉花收购资金；合理运用调控手段稳定棉价，避免棉价大起大落，保护棉农的种棉积极性；稳定棉花生产，促进我国纺织业平稳健康发展。
应对之策：稳定棉花生产和深化棉花流通体制改革
大力发展棉花生产，保持国产棉花在纺织品需求中的基础性地位，这既是发挥我国棉花生产大国优势的客观要求，也是提高我国纺织品国际竞争力的必然选择。为此，中国农业科学院棉花研究所毛树春等专家针对稳定我国棉花生产和深化棉花流通体制改革提出了以下建议：
－－稳定棉花生产的措施
１．重视生产，出台扶持棉花生产的政策和措施，这是稳定棉花面积，防止棉花产量和价格大起大落，建设棉花生产强国的基础。国家应像重视粮食生产一样来对待棉花，棉花生产应与棉花流通改革受到国家的同等重视；应加强对棉花生产的组织和领导，新形势下对棉花生产不能放任不管；应搞好新技术的示范、培训和信息服务，积极开展技术进村入户工程。建议建立棉花生产风险基金，发展农业保险，减低自然灾害带来的产量和收益损失，保持棉花生产的相对稳定。
我国工业反哺农业应从农业减灾着手，棉花生产风险基金或棉花生产保险金的主要来源有以下几方面：
第一，从国家农业减灾基金中提取，从棉纺织品出口额中提取，注入棉花生产风险基金。如２００３—２００４年我国棉花纺织品、服装出口额３００亿美元，如果提取５％注入基金，即可获得１５亿美元（相当于人民币１２４亿）。
第二，从丰年或从超额利润中提取，注入棉花生产风险基金，歉年使用，以丰补歉。从丰产年景提取一定比例或从获得的超额利润中提取一定比例注入，如２００３年西北内陆棉区至少获得１００亿的超额利润，如提取１０％作为自救资金，可以获得１０亿，连年注入，即可积少成多。
第三，发展农业保险业，可以是国家农业保险，也可以是民间互助式的保险。关于农业保险理赔是保险业遇到的一个新问题，建议组成农业专家委员会，由专家委员会进行会诊确定赔偿金额，本法科学，可靠可行。
２．科技兴棉，提高生产科技含量，促进棉农增收，这是稳定棉花生产的重要保证。我国棉花生产要把提高单产放在首位。由于石油涨价和气候异常，如果籽棉单产低于２００千克／亩，植棉的确不划算，因此，要调整低产田，依靠科技进步，力争高产再高产，全方位提升质量，降低生产成本。主要技术有：
一、调减低产棉田和重病田比例，在适宜产区的县和乡，应有计划有目的地进行由重病产地向轻病和无病产地的转移。
二、大力推广杂交棉和抗虫棉，提倡使用包衣种子。杂交棉产量高，品质好，抗逆性强，应大力推广。
三、合理密植。目前我国内地棉花种植密度越来越稀，个体生产力提高而单位面积生产力并没有提高多少。长江中游杂交棉合理密植为１５００－２０００株／亩。
四、推广育苗移栽，地膜覆盖，平衡施肥，节水灌溉和病虫害防治技术。
五、积极稳步示范推广棉花“两无两化”栽培新技术。
３．全方位提高质量，控制“三丝”污染，这是提高我国原棉竞争力的当务之急。
“三丝”（指头发丝、化纤丝和家畜、家禽羽绒毛发等）对棉花质量造成很大的负面影响。用混有“三丝”的原棉进行纺纱、织布，会形成疵纱和疵布，对纱和布的质量危害很大，以致我国许多纺织企业不敢使用国棉，不得不进口外棉。因此，政府或行业协会应采取切实可行的措施对“三丝”问题加以控制，建议推广“进村入户”控制“三丝”。
同时，积极发展优质专用棉，这类原棉需求量占总量的２０％，市场缺口很大。由于优质专用棉的产量偏低，生产技术含量高。因此，要实行定单种植，签订产销合同，实行优棉优用，优质优价。
４．增加投入，改善棉区水利设施，这是农业实现高产稳产的基本条件。我国棉区农业生产条件十分脆弱，抗灾减灾能力较低，每年受灾面积占总面积的１０％，严重减产和绝收占５％。建议建设排灌并重的水利体系，稳产高产棉田面积比例要大幅度增加。
５．加强信息化的研究和服务，建立棉花预警系统，设立棉情会商制度，这是提高棉花预测决策科学水平的重大举措。搞好中国棉花生产景气指数ＣＣＰＰＩ和中国棉花生长指数ＣＣＧＩ等信息的采集和发布，为棉花生产提供适时的信息化服务，引导生产不要盲目跟风，为政府、棉农、企业宏观决策提供科学依据，最大限度地避免棉花生产的大起大落。
－－深化棉花流通体制改革的对策
建立大棉花、大流通、大市场和大经济的体制，归根到底要认清国情，深入了解我国棉花流通体制现状。棉花流通体制改革要处理好四个对接，即：小规模生产与大市场的对接，国内市场与国际市场的对接，籽棉标准与皮棉标准的对接，原棉品级与纱线品质的对接，深化改革内容归纳为１６个字，即：“分头收购，集中加工，逐包检验，按质（包）论价”。
一、分头收购有利于农民售棉，实行收购与加工的分设制，即只收购不加工，也可以收购与加工结合进行，实现家庭生产与大市场的对接。同时我国确立棉花经纪人的社会地位问题亟待解决。培育棉花经纪人有利于推行家庭质量控制，改善棉花品种的多、乱、杂局面。
二、实行集中加工，提高资源利用效率，保证加工质量。建立大型轧花企业，实行集中统一加工，这是提高加工质量的保证。要研究按籽棉资源总量与轧花加工资源的合理配置，出台相关政策，支持鼓励现有加工企业的重组和兼并，在一产地只建加工企业一到两家，大幅度减少现有棉花加工企业数量。
三、建立籽棉和皮棉品级标准，实现籽棉、皮棉标准与纱线品质的对接。要紧密结合国情，解决好籽棉标准与皮棉标准的对接。由于棉农交售籽棉，因而籽棉标准对定级和定价至关重要。然而，迄今我国尚无籽棉品级标准，亟待制定。
四、逐步推行仪器检验，分步与国际标准对接，过渡期内还要实行感官和仪器结合进行检验。
五、按质（包）论价，实现原棉使用价值和价格的统一。根据每包原棉的内在品质和加工品质，计算原棉的商品价格，实现原棉的纺纱品质和收购品质，原棉的使用价值和价格的有机结合。
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