投资银行学(全国高等院校金融学系列规划教材)
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作者： 赵智文，马晓军编著
出 版 社： 科学出版社
出版时间： 2008-3-1字数： 360000版次： 1页数： 286印刷时间： 2008/03/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787030208040包装： 平装编辑推荐
投资银行是资本市场的灵魂。我国是目前世界上经济增长速度最快的国家之一，经济的发展必将带动资本市场的迅速发展，而资本市场的迅速发展就会对投资银行产生强烈的需求。 本书侧重于介绍投资银行的业务，除第一章外，每章分别介绍一项业务，包括股份制改组和首次公开发行、上市公司再融资、债券的发行与承销、基金的发行与交易、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资和金融工程，全书体系完整，内容丰富。
内容简介
全书共十章，主要内容包括投资银行概述、股份制改组和首次公开发行、上市公司再融资、债券的发行与承销、基金的发行与交易、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资、金融工程与投资银行。
本书在写作方法上力求规范分析和实证分析相结合，理论与实践相结合；在内容上尽量反映国内外最新研究成果，紧跟我国经济改革实践的步伐，做到体系完整、内容丰富、融会中西、实用性强。
本书可作为普通高等院校金融、经济、管理等专业的本科生教材，亦可用于相关从业人员的继续教育和日常培训。
目录
第一章 投资银行概述
第一节 投资银行的基本情况
一、投资银行业务的含义
二、投资银行的主要业务
三、投资银行的内部结构
四、投资银行与商业银行的比较
第二节 投资银行的基本经济功能
一、媒介资金的供求
二、推动证券市场的发展
三、提高资源配置的效率
四、推动产业结构的升级
第三节 西方的投资银行
一、美国的投资银行
二、欧洲大陆的全能银行
三、英国的商人银行
四、日本的证券公司
第四节 我国的投资银行
一、我国投资银行的发展历史
二、我国投资银行的发展特点
三、我国投资银行的发展现状
第二章 股份制改组和首次公开发行
第一节 股份有限公司的设立
一、公司的概念
二、股份有限公司的设立
第二节 企业的股份制改组
一、企业股份制改组的内容、程序和模式
二、股份制改组的资产评估及产权界定
三、股份制改组的财务审计
第三节 首次公开发行与股票上市
一、证券发行制度
二、投资银行的发行准备工作
三、股票发行的审核
四、股票发行的方式
五、股票的上市
第四节 股票发行定价
一、股票的发行价格
二、我国股票发行的定价制度
三、影响股票发行定价的因素
四、股票发行的定价方法
五、首次公开发行股票的折价现象
第三章 上市公司再融资
第一节 上市公司发行新股
一、上市公司资本市场再融资的方式
二、上市公司发行新股的条件
第二节 上市公司发行可转换公司债券
一、可转换公司债券的基本概念
二、可转换公司债券发行的基本条款
三、可转换公司债券的发行条件
四、附认股权证公司债券
五、再融资的承销风险
第四章 债券的发行与承销
第一节 债券的基本知识
一、债券的概念和特征
二、债券的种类
三、债券的价格与收益
第二节 国债的发行与承销
一、国债的概念
二、国债的发行方式
三、国债的承销程序
四、国债的交易
五、国债的一级自营商制度
六、国债承销的风险与收益
第三节 公司债券的发行
一、公司债券的发行条件
二、公司债券的发行主体与发行条件
三、我国公司债券发行的申报与审核
四、公司债券发行与承销的一般程序
五、公司债券的发行定价
六、公司债券的信用评级
第四节 金融债券
一、政策性金融债券
二、金融企业债券
三、商业银行次级债券
第五节 短期融资券的发行
一、短期融资券发行的条件
二、短期融资券发行的程序
三、短期融资券的特点
第五章 基金的发行与交易
第一节 基金的特征及种类
一、基金的基本概念
二、基金的种类
三、一些特殊的基金
第二节 证券投资基金的发行
一、我国证券投资基金发行的监管制度
二、我国证券投资基金的设立程序
第三节 证券投资基金的上市交易与赎回
一、封闭式基金的上市交易
二、开放式基金的申购与赎回
第六章 公司并购
第一节 公司并购概述
一、公司并购的含义及主要形式
二、并购的主要类型
三、公司并购的动因
第二节 投资银行的公司并购顾问业务及其操作程序
一、收购方案的设计
二、收购方案的执行
三、并购风险的提示
第三节 杠杆收购
一、杠杆收购概述
二、杠杆收购的具体程序
三、杠杆收购的融资体系
四、风险控制
第四节 反收购策略
一、预防性反收购措施
二、主动性反收购措施
第七章 资产证券化
第一节 资产证券化的基本原理
一、资产证券化的含义
二、资产证券化的基本运行机制
第二节 资产证券化的作用与风险
一、资产证券化的特征
二、资产证券化的作用
三、资产证券化的风险
第三节 资产证券化的主要形式
一、按照基础资产分类
二、按照现金流支付方式分类
第四节 资产证券化的发展历程
一、美国资产证券化的产生与发展
二、我国资产证券化的实践
第八章 项目融资
第一节 项目融资的含义和参与者
一、项目融资的含义和特征
二、适于融资的项目
三、项目融资的参与者
第二节 项目融资的基本结构
一、项目的投资结构
二、项目的融资结构
三、项目的资金结构
四、项目的信用保障结构
第三节 “产品支付法”或“产品购买协议”模式
一、“产品支付法”融资模式
二、“产品购买协议”融资模式
第四节 BOT模式
一、BOT模式的基本概念
二、BOT的运作程序
第九章 风险投资
第一节 风险投资的产生与发展
一、风险投资的基本概念
二、美国风险投资的发展
三、我国风险投资的发展
第二节 风险投资的主体，
一、风险资本提供者
二、风险投资机构
三、风险企业
四、政府机构
第三节 风险投资的运行机制
一、项目筛选
二、投资协议
三、投资管理
四、投资退出
第四节 投资银行与风险投资
一、投资银行参与风险投资的目的
二、投资银行参与风险投资的方式
第十章 金融工程与投资银行
第一节 金融工程概述
一、金融工程的含义
二、金融工程的产生与发展
三、金融工程的基本原理
四、投资银行在金融工程中的作用
第二节 金融远期合约和金融期货
一、金融远期合约
二、金融期货合约
三、金融期货与金融远期合约的比较
四、期货合约和远期合约的定价
第三节 金融期权
一、金融期权合约
二、金融期权的分类
三、金融期权的定价
第四节 金融互换
一、金融互换合约
二、金融互换的基本类型
参考文献
书摘插图
第一章 投资银行概述：
投资银行的演变经历了近百年的历史过程。在资本市场高度发达的今天，它已经从单纯经营证券承销、经纪业务的机构发展成为资本市场上最活跃、最具有影响力的高级形态的中介机构。资本市场是指进行长期投资的资金市场，在这个市场上流通的商品不是一般的消费品或生产资料，而是“企业”及其相关的“股权”、“债权”，它的主要业务多是代理（agent），而不是自营（principal）。因而，有人曾经把它描绘成：“运用别人资金的那伙人”（those who play with other people’S money）。投资银行主要从事证券管理、基金管理、风险管理、企业兼并收购的财务顾问、直接投资等项业务，并向投资者提供与上述业务相关的各种金融产品和工具。
第一节投资银行的基本情况：
一、投资银行业务的含义：
根据罗伯特劳伦斯库恩在《投资银行学》一书中的定义，按照业务涵盖范围的大小，投资银行业务可以分为以下四个层次。
最广泛的定义是：投资银行业务包括了金融机构的全部业务，从国际承销业务到零售交易业务，以及其他诸如不动产投资和保险等众多金融业务。
第二广泛的定义是：投资银行业务包括所有资本市场的活动，从证券承销、公司融资到并购，以及基金管理和风险投资等，但不包括不动产经纪、保险和抵押贷款等业务。
第三广泛的定义是：投资银行业务只限于某些资本市场业务，着重于证券承销和公司并购，但不包括基金管理、风险投资、商品交易、风险管理交易等。
最狭义的定义是：投资银行业务仅限于从事一级市场证券承销和资本筹措、二级市场证券交易和经纪业务。
目前被普遍接受的是第二广泛的定义，它比较准确地描述了当今投资银行的业务范围，即投资银行业务是指以资本市场为主的金融业务，它主要包括公司资本市场上的融资、证券承销、公司并购，以及基金管理和风险投资等业务，而主要从事这种活动的金融机构，则称为投资银行。
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