手机市场仍有需求:2000万手机库存崩盘虚像
据《经济观察》报道，信产部近日向各手机生产厂商发出了口头警告：日后将逐步限制手机进口的比例，可能的情形是，申请进口10万部，日后只会批准2万部。实际上去年进口的手机有1700万部，而今年上半年已增加至2500万部，其中ＣＤＭＡ手机大多是在外国完成组装才进口到中国。
这被视为解决巨额库存问题的应急之举。此前摩托罗拉公布数据认为中国的手机库存创纪录的达到2000万部，而据说信产部内部的统计还要高于这一数字，他们希望新政策在半年后可以见效，使手机进口的数量逐步减少。然而因此引发的手机崩盘争辩尚无法平息，关于手机将成为下一个彩电业的预言也甚嚣尘上，旨在保护国产手机发展的国务院5号文件年底到期，37家厂商和2000万库存是目前中国手机企业面对的竞争态势，但身处其间的生产商和销售商都不相信厄运会降临到自己头上，他们坚信手机产业仍旧处于成长期，这与外界普遍看低的判断截然不同，这一次，谁会是正确的？
崩盘悬念？
事实上，库存可能成为信产部在本季度进行的手机生产牌照审查的一个焦点。而《华尔街日报》认为，在审查后监管部门将会撤回一部分牌照，因为巨额库存产生的原因在于进入这一行业的公司太多。因为涉及到公司的商业秘密，中国普天市场部经理刘万荣拒绝对库存情况进行具体的讨论，只表示旗下公司存在库存问题，但还没有严重到能威胁与普天关联制造商生存的程度。由于行业状况欠佳，普天已推迟了原定于今年秋天在香港和美国上市的计划。
2000万部的手机库存可能相当于目前中国3－4个月的销量。而公认的合理库存应该保持在1－2个月。加特纳公司亚太地区分析师梁安妮估计，中国的手机库存至少要到今年年底才能恢复正常水平。但在更广泛的讨论中，这却被认为是手机产业崩溃的导火索，而彩电、ＶＣＤ、ＤＶＤ即是前车之鉴。
胡玉忠对此感到不解，他曾是中国最大的手机销售商中邮普泰的常务副总，他承认在他目前代理的品牌中有3到4种存在库存问题，但这与品牌的相关性非常强，“这不是一个普遍性的问题，如果所有的品牌都出现库存过量的问题，讨论行业危机是有现实意义的，但现在的问题是，只是一些品牌销售不好，这反映的是企业问题，包括设计、质量和服务，对于整个手机行业而言，现在还处于成长期，崩盘的言论有些危言耸听。”
库存水平偏高对于手机行业来说尤其危险。像电脑一样，手机也存在着贬值速度快的趋势，原因在于晶片和软件的革新速度很快。库存过剩将迫使制造商和零售商降价，从而压缩了利润率。神州数码和东方通信的巨额亏损被看作是手机产业衰落的先兆，但胡玉忠认为，“神州数码亏损的内部原因是由于介入手机销售的时间不够长，网点铺设尚不完善，外部是因为ＳＡＲＳ的来临和产品由黑白屏到彩屏的换代造成的暂时混乱。而东方通信则可以完全视作个例，同样以手机为支柱的ＴＣＬ国际上半年获纯利2.7亿港元，康佳也依赖手机完成了突破，这种个例不具备普遍性。”
ＴＣＬ移动通讯在呼和浩特设立的北方生产基地让许多悲观论者感到不安，因为这使ＴＣＬ的年产能力达到2000万。易观咨询公司的咨询顾问顾先立认为支撑这一策略的依据在于，“手机产业目前还是进攻性行业，与电视不同，手机最保守的换机率是18个月，而厂商每两个月一款新机型的刺激将使这个数字大为缩减。目前手机普及率是16％，距离信产部预计的30％的比例还有相当大的空间，而消费者的购买冲动在于，除了个别挑剔的人，多数人对电视机已经没有更多的功能性要求，但手机则恰好不同，没有多少人认为自己的手机已经完全满足了需要，这种潜在的欲望即是需求的根源，现在需要的不是唱衰，而是调整。”
真实原因
一个值得怀疑的问题是，制造商保持的较低的库存水平是因为产品积压在经销商的手中，而最终销售并未实现，对于制造商而言，存在销售假象，但这足以对许多厂商形成刺激。信产部经济体制改革与经济运行司副司长王秉科认为：“不少国内品牌手机生产企业为了追求利润，抢占市场，有盲目增加产能、扩大生产规模的倾向。”而这将成为行业政策调整的关键内容。
在很大程度上，这被认为是库存巨大的成因之一。王秉科指出：“通常的做法是，部分国内手机生产企业利用政策的保护，进行投机性‘贴牌生产’，国务院5号文件规定，未被列入手机定点的生产企业不允许进口国外手机成套散件和生产手机，到2000年5月，信息产业部决定不再发放牌照。由于目前手机行业是一个利润丰厚的行业，一些非定点企业开始涉足并急于进口成套散件，部分定点手机生产企业便开始利用政策的保护，采取各种手段变卖批文开展投机性‘贴牌生产’。比如，一些非定点手机生产企业私下与一些定点生产手机企业联手，利用定点企业的内销指标进口并贴上定点企业的牌子，同时按比例交给定点生产企业一定数额的管理费，便达到了在国内市场销售手机的目的。”
托普收购了国威电子，联想收购了厦华的手机业务，侨兴以净资产溢价70％的价格换来了中电通讯的ＣＤＭＡ和ＧＳＭ两张牌照，都是基于同样的诱惑，在2002年，虽然有牌照的只是37家，但代工、借牌的厂家有近百家之多，而主要渠道商也由最初的四五家膨胀到近50家。
没有多少人承认这是一种理性繁荣，但这并非目前高库存的惟一因素。
胡玉忠认为，“摩托罗拉对于库存问题的担心实质是对自己的未来感到忧虑，在这个问题上，所有的企业面临同样的困惑。”在过去几年，爱立信、西门子、飞利浦纷纷关掉本国的工厂，而摩托罗拉、诺基亚则不断扩大着在中国的投资计划，他们不仅考虑到成本问题，也希望凭借中国市场消化富余产能，这些企业在华工厂每年有近5000万部的产能，加上国产手机不可预知的增速，共同造成了目前的危机，而置身其中的每个人都会有压力。对于国产手机的调整将是渐进的，信产部人士承认，“如果你有实力，肯定会活得更幸福”。
可能的未来
多数企业对未来充满信心，即使是神州数码也明确表示将不会放弃手机业务。帕勒咨询董事罗清启这样分析，“尽管手机价格已经降了不少，但现在整个行业的平均利润仍然还有20％至30％，在电子产业内仍属暴利。”这仍然会让一些企业动心，尤其是在5号文件的壁垒消失之后，可能利润会减少，但分析师认为不会爆发类似彩电那样规模的价格竞争。顾先立的观点是，“在经过充分的市场选择后，细分市场会形成相应的领导者，因为手机与彩电不同，作为个性产品，消费层次的丰富性决定了这不是几个厂商可以垄断的天空，经验表明，无论摩托罗拉还是诺基亚都无法保证用户从一而终，这是国产厂商存在的理由。”
“其实最关键的是这个行业能健康地活着。老是讲技术领先，最后还没有走到那个目标就累死了。”ＣＥＣＴ李劲松的看法代表了一部分中国企业的心声，直到目前，缺少核心技术被看作是威胁国产手机企业存亡的关键问题，而对于价格战的预言也出于对产业同质化竞争的忧虑，没有暴利、没有崩盘，但许多国内厂商现在面临抉择，专注代工、渠道、技术或是其他。
