理财规划与设计(零距离上岗.高职高专金融管理与实务专业系列规划教材)
分类: 图书,教材教辅与参考书,
品牌: 孙晓宇
基本信息·出版社：电子工业出版社
·页码：280 页
·ISBN：9787121107047
·条形码：9787121107047
·版本：第01版
·装帧：其他
·丛书名：零距离上岗.高职高专金融管理与实务专业系列规划教材
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内容简介本书系统介绍了现金与消费支出规划、教育规划、住房规划、投资规划、风险管理与保险规划、退休养老规划、税务规划、财产分配与遗产规划、理财规划方案的实施等内容。每章引导案例开头、理论介绍和案例分析居中、技能训练结尾，中间穿插了“小思考”、“相关链接”、“实例”等栏目，体例新颖、版面活泼。本书既可作为高职高专财经类专业的教材，又可作为金融从业人员的岗位培训教材和参考资料。
目录
第 1章 理财规划与设计概述1 1.1 理财与理财规划3 1.2 理财规划业的发展与理财 规划职业10 本章小结18 评估练习18 职业技能训练19 第 2章 现金与消费支出规划20 2.1 家庭生命周期阶段的分析22 2.2 现金规划与现金规划工具27 2.3 现金与消费支出规划方案 的制定37 2.4 现金与消费支出规划案例 分析42 本章小结47 评估练习47 职业技能训练48 第 3章 教育规划49 3.1 教育规划概述50 3.2 教育规划工具的选择57 3.3 教育规划方案的制定62 3.4 教育规划案例分析67 本章小结69 评估练习69 职业技能训练70 第 4章 住房规划71 4.1 住房需求分析73 4.2 购房的财务策略和融资 方案78 4.3 房地产投资85 4.4 住房规划案例分析91 本章小结93 评估练习93 职业技能训练94 第 5章 投资规划95 5.1 投资需求与投资规划97 5.2 投资的影响因素及投资 工具的选择102 5.3 投资规划方案的制定115 5.4 投资规划案例分析118 本章小结120 评估练习120 职业技能训练121 第 6章 风险管理与保险规划122 6.1 风险与保险124 6.2 家庭保险工具的选择136 6.3 保险理财规划方案设计的原则 和方法140 6.4 保险规划案例分析143 本章小结145 评估练习145 职业技能训练146 第 7章 退休养老规划147 7.1 退休生活设计与退休费用 分析148 7.2 现行社会保险体系157 7.3 退休养老理财规划的方法 与建议164 本章小结166 评估练习166 职业技能训练167 第 8章 税收规划168 8.1 税收规划的概念、原则 与方法170 8.2 个人所得税177 8.3 家庭税184 本章小结186 评估练习186 职业技能训练187 第 9章 财产分配与遗产规划188 9.1 家庭财产风险的种类与 财产界定190 9.2 财产分配规划的原则和工具199 9.3 遗产与遗产规划203 9.4 财产分配与遗产规划 案例分析211 本章小结212 评估练习212 职业技能训练213 第 10章 理财规划方案的 制定与实施214 10.1 客户关系的建立215 10.2 客户财务分析与评价222 10.3 理财规划方案的制定232 10.4 理财规划方案的实施与 效果评价235 本章小结242 评估练习242 职业技能训练244 第 11章 理财规划案例245 综合案例一246 综合案例二253 职业技能训练266 附录A 客户风险类型测试表267 附录B 客户信息调查表272 参考文献274
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