陈折生：折生论市8.24.今日博弈3300还会延续行业热点板块
【消息面】
李克强23日主持召开国务院常务会议，部署推进央企深化改革。会议听取了股权期权激励方式落实情况报告；会议认为央企提质增效取得了进展，当前要把国企降杠杆作为工作的重点；要求建立分行业负债率警戒线，严格投资把关；要求多渠道降低企业债务，积极稳妥推进市场化债转股，要加大央企兼并重组力度，严防地方政府隐性债务。会议要求在推动新旧动能接续转换中实现产业转型升级和降杠杆。采取有效措施确保完成今年化解钢铁煤炭过剩产能、处置“僵尸企业”和治理特困企业等工作任务。推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产，严控新增产能。
1.科技军民融合规划印发：2020年基本形成军民科技协同创新体系；
2.工信部发文要求提升环保装备制造业水平，到2020年产值达万亿；
3.国家互金专委会给区块链泼冷水：很多应用属于炒作概念；
4.北京首次发布机器人（sz300024）产业创新发展路线图；
5.江苏开展“地条钢”及钢铁去产能督查；
6.铁路改革强力推进，铁总非运输企业改革年底完成；
7.运营商称苹果iPhone 8发布会将于9月12日举办；
8.覆铜板龙头再次上调出厂价。
公司新闻：
1.乐视金融将装入乐视上市体系，下周正式公布；
2.5家基金集体下调胜利精密（sz002426）估值；韵达股份（sz002120）：
3.上半年净利润7.48亿元同比增41%；
4.包钢股份（sh600010）：上半年净利5.88亿，同比增逾20倍；
5.马钢股份（sh600808）：上半年净利润16.43亿元，同比增262.98%；
6.中海油服（sh601808）：上半年亏损3.5亿元，同比上年同期减亏80亿元；
7.狮头股份（sh600539）：股东拟增持公司股份3%-9%；中煤能源（sh601898）：
8.上半年实现净利润17阿亿元，同比增长175.2%；
9.养老金增持概念股正海磁材（sz300224）将再遭多名高管减持。
【今日操作】
昨日大盘略微低开后，在银行保险环保等板块的轮番带领下振荡回升，但中盘资源板块及化工板块杀跌意愿强烈，大盘出现一波小幅跳水，临近午盘在中小创次新板块的带领下，大盘再度回升；午后券商板块强劲拉升，但盘面弱势明显，跟随意愿不强，其中银行，保险，券商，环保，专用设备板块涨幅居前，煤炭有色钢铁，软件服务，雄安，锂电池，化工等板块跌幅居前。截止收盘上证收报3287点，微跌2.5点，深圳成指收报10619点，下跌34个点，创业板指数收报1807点，下跌7个点。
短期盘面并无明显的持续性热点，一方面有大蓝筹的轮番拉抬让市场保持震荡趋势，但是大蓝筹持续需要量能，目前量能并不能支撑这一点，另一方面近期资金关注比较强烈的混改、雄安以及人工智能等概念均处于调整之中，这些才是下一波反弹行情的主轴！！短期唯一有一定机会的次新股，板块活跃度太大，不太适合大部分投资者，而且龙头太过于耀眼，一旦龙头跌落预计调整也不晓得，这个方向建议谨慎看待；
操作方面，继续控制仓位，变盘节点如何走还需要市场告诉结果，不管是放量突破之后去加仓还是调整之后去低吸，都需要等待，别等机会来的时候，您还重仓被套，就不太合适了。
【行业热点】
1、苹果产业链
据彭博报道，苹果公司即将发布的iPhone 8可能具备六大新科技，包括3D面部识别、支持AR的镜头、虚拟Home键、支持弱光环境面部识别的红外传感器、10纳米处理器和智能摄像头等。其中，3D面部识别被喻为“皇冠上的珠宝”，能够在几百毫秒内完成验证和解锁。据国外科技网站报道，采用OLED显示屏的iPhone 8预计在9月第3周正式量产，目前鸿海。和硕等代工厂正全力备战。
点评：苹果9月发布会已进入倒计时，据业内消息，9月发布会将有iPhone8、iPhone 7s和7sPlus三款新品同时发布和发售。短期看，发布会具体日期即将公布，苹果产业链关注度将持续提升。中期看，iPhone 8集多重创新于一体，尤其是支持AR、人工智能等前沿技术，有望刺激巨大换机需求，将带动整个产业链进入旺季并至少持续至明年二季度。超声电子作为苹果公司合格供应商，高端PCB产品有望受益iPhone销量大增；信维通信已经成为苹果公司核心供应商。
2、覆铜板
全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司8月21日再次发布涨价通知，即日起将旗下PCB板料（即覆铜板）和PP（即半固化片）分别涨价10元/张和10%。这是该公司进入7月后第三次发布涨价通知，前两次分别是7月7日和26日，加价幅度均分别为10元/张和10%。
点评：由于覆铜板产业集中度较高，定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中，因此在重要原材料短缺和涨价的情况下，覆铜板企业可以及时进行价格传导，并借机提升盈利能力。随着PCB行业进入旺季，包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度，奠定覆铜板涨价基础。预计到2020年，全球将有90亿美元的印制线路板市场需求。影响力最大的覆铜板（CCL）大厂建滔再次涨价，意味着上下游供应链也将全面跟进。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看，涨价潮还将持续。可关注生益科技、金安国纪等。
3、环保装备
23日从工信部网站获悉，《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（征求意见稿）》起草完成，现公开征求社会各界意见。意见稿提出，到2020年，先进环保技术装备的有效供给能力显着提高，市场占有率大幅提升。环保装备制造业产值达到10000亿元。重点研发攻关的领域包括：大气污染防治 、水污染防治 、固体废物处理 处置、土壤污染修复等。
点评：目前我国环保装备制造业创新能力不强，产品低端同质化竞争严重，先进技术装备应用推广困难等问题依然突出。意见稿提出培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，部分优势企业有望在行业大发展中脱颖而出。环能科技是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业；维尔利是垃圾渗滤液处理龙头，通过并购杭能环境和都乐制冷，介入沼气工程成套设备、大气污染治理设备领域。
4、住房租赁
据人民日报海外版报道，近日，北京、南京两地分别发布《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知(征求意见稿)》和《南京市住房租赁试点工作方案》。除上述两地外，广州、佛山、武汉、沉阳、郑州、成都等地陆续下发相关方案，国内首批开展住房租赁试点的12个城市逐步迈进租购同权时代，加快推进住房租赁市场发展。
点评：中国房地产行业真正到了一个新阶段，租赁市场前景广阔。北京工业大学社会学系教授李君甫表示，北京等一线城市的常住人口租购比例约为4：6，这意味着40%的居民靠租房生活，接近发达国家标准。所以，租赁市场是所有中国城市住房市场不可缺少的重要组成部分。上市公司可关注：昆百大A65亿元并购我爱我家介入房地产中介 服务行业新领域；世联行A股房地产服务行业细分龙头，公司是境内首家登陆A股的房地产综合服务提供商，至今拥有71家分支机构，服务遍及全球19个国家及中国172个城市。
6、农业
日前，农业部、发改委、财政部联合发布《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》。意见提出要积极拓展农业市场信息服务、农资供应服务、农业绿色生产技术服务、农业废弃物资源化利用服务、农业废弃物资源化利用服务、农机作业及维修服务、农产品营销服务等。推动多种形式适度规模经营发展，全面推进现代农业建设。
点评：这是我国第一个定位支持农业生产性服务业发展的专门文件，提出了多项发展农业生产性服务业的重点任务和具体措施。农业适度规模经营是政策力推的重要方向。2017年中央财政共安排资金230亿元，采取贷款贴息、重大技术推广与服务等方式发展多种形式的适度规模经营。农机、农业节水是该意见所支持拓展的服务领域，相关公司有望受益：大禹节水是节水灌溉行业龙头，农田水利PPP模式推广开始加速。一拖股份是农机行业龙头，受益于农业规模化经营。
8、人脸识别
8月23日，百度与首都机场签署战略合作协议，双方将在机场智慧运行、智慧安全与经营管理、信息化能力建设等领域展开合作，推进民航机场在智能化、自动化方向的升级。据悉，百度AI机器人与首都机场的合作已经实施；百度人脸闸机已经入驻首都机场运控中心进行测试。
点评：川大智胜成功开发了国内第一套三维人脸识别系统。赛为智能在投资者关系互动平台表示，人脸识别2.0项目已经结项，达到项目预期目标。目前正在部署人脸识别云平台，以提供给用户云端人脸服务。
文/陈折生
文章来源于陈折生(企鹅/唯信150309541)公众号“期股瞎掰陈折生”，转载请注明！温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表陈折生个人观点，如有疑问可直接联系陈折生老师！
