国美电器发23亿可换股债 缓解资金压力

国美电器昨日发布公告，宣布发行有息可换股债券，最多筹集资金23.37亿元人民币。国美方面表示，此举是为了让公司可以从容应对已发行债券的到期赎回。

根据计划，国美此次将发行本金总额20.5亿元人民币以美元偿付的可转换债券，另向认购人授权，可要求公司额外发行本金额3.4亿元人民币以美元偿付的增发债券。债券所得款项净额约3.42亿美元，相等于人民币23.37亿元，年利率3%，期限5年，初步转换价为2.838港元，较本周二收盘价2.2港元溢价29%。摩根大通为本次债券发行的牵头经办人并全额承销。

此前，国美面临一笔可转债赎回的资金压力。2007年5月，国美电器曾发行46亿元可转债，2014年到期。受黄光裕事件影响，国美股价遭遇重挫，目前股价在2.1港元左右，远低于转股价，债券持有人可以要求在2010年5月提前赎回。为此，今年6月，国美电器通过向贝恩资本增发15.9亿元7年期可转债，并向所有老股东等比例配售23亿新股，合计融资将不少于32.36亿港元。不过，国美内部人士表示，要根本解决到期赎回的资金问题，还需再度融资作为补充。

(责任编辑：GH)