拯救全球金融
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品牌: 《第一财经日报》
基本信息·出版社：中信出版社
·页码：250 页
·出版日期：2009年
·ISBN：7508614259/9787508614250
·条形码：9787508614250
·包装版本：1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
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内容简介《拯救全球金融》中诸位世界顶级专家透视金融危机，预测未来趋势，对危机提出了重要论断和真知灼见，为我们把握危机本质、预判未来提供了极其有价值的参考，并为投资者提供了重要的投资建议。美国次贷危机一再升级，从金融危机逐步发展为经济危机。一场百年难遇的全球衰退正在展开。危机的波及范围有多广？牵涉其中的各种利益集团将如一何博弈？危机的发展趋势会怎样？中国在这场危机中面临怎样的挑战和机遇？《第一财经日报》在危机发展的各个阶段，专访了金融领域的顶级专家。如索罗斯、恩道尔、余永定、王建等，从各个角度剖析这次危机的根源、脉络、前景、方向和教训。
媒体推荐各国政府目前同时面临衰退和通胀，而两边各自的解决方案又是互相矛盾的，政府在应对任何一边的问题时都会感到束手束脚。在这一点上，本轮危机有别于过去几十年的其他危机，所以我说这次危机代表了“一个时代的终结”，而不是一次通常的危机。
索罗斯国际著名投资家
我们现在需要一种世界货币。我们期待着像当前这样一个危机时刻来临，我们可以利用来推广世界货币的政策。这是唯一可能的时机，因为你只能在危机的时候来建立新系统。
蒙代尔“欧元之父”，诺贝尔经济学奖得主
通货膨胀仍然是未来的危险。随着危机进一步加重，全世界的中央银行会纷纷降息，幅度可能比2001年那次还大。这会造成世界范围内的“流动性洪水”。当我们费尽力气走出这次危机的时候，等着我们的绝对是世界范围内的巨大的通货膨胀危机。
古德哈特英国央行前首席经济学家
如果中国维持巨大双顺差的局面不改变，如果这些顺差不能转化为直接投资或其他币种的资产，我们就只能为美国次贷危机埋单。因此，中国必须加速经济增长方式、增长战略的，调整，坚决把经济增长的动力尽快转移到内需上来。
余永定中国社会科学院世界经济与政治研究所所长
编辑推荐索罗斯、蒙代尔、恩道尔、余永定、王建……世界顶级金融专家全景式解读危机实质，预测未来趋势。
一场全球性危机席卷而来，怎样把握当下，预判未来？
中国中信集团副董事长、总经理常振明；国务院发展研究中心金融研究所副所长、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长巴曙松；北京师范大学金融研究中心主任钟伟；中国银河证券研究所所长、董事总经理、首席经济师滕泰；经济学家向松祚联袂推荐。
相信《拯救全球金融》必能帮助你深入了解危机，辨明方向，从而在危机中学会规避风险，赢得先机。
目录
导言
第一部分危机本质
第一章 虚拟资本主义的全新形态的危机
次贷危机是虚拟资本主义危机
悲观的次贷危机前景
警惕货币霸权战争
美元走强：回光返照
美欧货币霸权战争有利东亚
中国生产过剩时代的延缓
中国方向：刺激政策消化过剩产能
第二章 争夺未来全银行权威的金融战争
争夺未来全球银行权力的金融战争
“布雷顿森林体系”的彻底终结
“证券化革命”：危机的源头
危机中的保尔森
争夺未来全球银行权力
第三章 金融危机的本质：美国过度消费和中国生产过剩危机
美国资产膨胀型消费模式的终结
中国面临类似1929年生产过剩危机？
中国：多个层面的金融亏损和冲击
信用违约掉期市场危机
美国存款保险公司危机
利率掉期市场危机
巨额总债务和财政亏空
世界货币体系调整
第四章 “超级泡沫”的破灭
一个时代的终结
监管与诚信
缓解通胀压力
第五章 缺乏监管的金融系统
最严重的经济衰退
空前下跌的房价
金融监管的缺失
加强金融监管
滞后的国际货币基金组织
第六章 次贷危机：调整，还是终结？
危机如何发生
贪婪和金融革新的结合
美联储会失去声望吗？
危机是不是中国的机会？
第二部分未来变局
第七章 未来5～10年的通胀问题
美国经济最大的困难
滞胀：美国经济的前景
美元贬值的长期趋势
重估黄金的重要性
世界性通胀中的中国
第八章 债务帝国何时告急？
美国债务的危险
信贷危机与债务
解决债务问题
第九章 美国金融地位的削弱
下一站：Alt-A和商业地产抵押危机
还会有大银行倒闭
华尔街变“小”
美国政府难以救市
面临偿付危机的美国国债
美国金融领导地位受到的影响
中国所持美元资产的本金风险
金融危机与美国政治
第十章 改写华尔街投行版图的金融危机
投行的业务与竞争
摩根大通：收购华盛顿互惠银行
美国银行：大规模收购
花旗：收购美联的好算盘
高盛和摩根士丹利：最后的贵族
欧洲：带来灾难的银行并购案
巴克莱闯进全球投行前10名
汇丰会东山再起吗？
德意志银行将大显身手
西班牙国家银行：少有的赢家
遭重创的瑞银和法农贷
日本：再现华尔街
韩国：先巩固国内再海外扩张
中国：守住自家产业
第十一章 未来全球大变革的九个方向
回归美国的基本面
美国的现状
全球格局变化与美国经济危机
大时代变革的序幕
思想变革：物理经济学体系将登上历史舞台
价值观变革：资源有价
价值体系的革命：重建财富分配体系
生活方式的变革：回归适度消费
生产方式的变革：改变速度模式
能源利用体制的变革：国有化和民主化结合
制度体系的变革：资源利用和财富分配的制度
国际关系的变革：回归资源基本面
货币体系的变革：建立全新、公正的国际货币体系
第十二章 亚洲国家的联手
无法存续的华尔街中心机制
全球多极角色的利益诉求
推进东北亚合作
防止1997噩梦重演
第三部分应对战略
第十三章 压缩开支以脱离财政赤字
过于宽松的信贷
应对全球变暖的“碳税”
私募股权投资
我们做了正确的事情”
第十四章 以激进的政策应对衰退
中美战略经济对话的焦点
全球经济繁荣的最大驱动力
危机的应对与教训
第十五章 缺乏统一财政当局的欧洲
滞胀局面已经出现
通货膨胀泛滥即将来临
脆弱的欧洲
欧洲的无能
关键性打击
反周期监管工具缺失
对银行监管的改进
国家干预的短期行为
必需的欧洲合作
中国的问题与机遇
第十六章 日本进军华尔街的好机会
最糟糕的时期过去了吗？
全球经济中的滞胀成分
美元可能衰落
日本面临的风险
亚洲统一货币可行吗
多元化的日本外汇储备
“抄底”华尔街
第十七章 拯救华尔街：靠市场还是靠政府？
哪里出了问题？
错不在金融创新？
投行时代终结
7000亿美元拯救方案会成功吗？
美国在世界经济中的地位
第四部分中国战略
第十八章 中国4万亿财政刺激方案的反周期措施
4万亿财政支出正当时
复制亚洲金融危机期间的政策
财政扩张的前提
消解热钱之弊
中国贸易盈余的关键
任重道远的国际货币体系改革
第十九章 全球经济重组时代
日本人和巴菲特已经出手
分散风险的契机
并购会面临中国的保护主义吗？
中国企业走出去的机会与陷阱
第二十章 全球经济衰退的冲击
“华盛顿共识”已亡
经济衰退刚刚开始
尚处最佳位置的中国
第二十一章 金融危机下的美元霸权和中国对策
金融危机的原因和出路
重建汇率主权
央行的转型
“赎买”在华外资
不要进军华尔街
中国强大的机会
弱化外贸的作用
第五部分货币体系
第二十二章 推广世界货币唯一可能的时机
失败的货币体系试验
不会回归金本位制
欧元和美元联合的世界货币核心
推广世界货币
重建布雷顿森林体系的呼声
区域货币的未来
第二十三章 中美需要成为“超级合作伙伴”
20国集团峰会的成果
新能源的合作
接纳中国的重要议题
中美军事合作
美国在伊拉克的前途
第二十四章 建立世界货币的好时机
推进单一世界货币
单一世界货币的价值
单一世界货币的挑战
建立区域性货币联盟
第二十五章 促进形成多元货币体系
美国经济地位相对下降
多元化国际货币机制
美元危机与新国际货币体系的产生
金融危机中的中国
第二十六章 国际货币体系不会出现根本性变化
美元体系的变革
从过度创新到返璞归真？
是挑战还是调整契机？
第六部分投资策略
第二十七章 全球投资：从“挑战”到“机会”
疯狂的陷阱
全球投资机会之一：部分新兴市场国债
全球投资机会之二：美国股票市场
全球投资机会之三：香港H股及日经指数
中国卖出美国国债的最佳时机
华尔街的欺骗与“阴谋论”
中国自己的投资团队
第二十八章 无力的7000亿美元救市方案
投行经营模式引发巨大危机
从次贷危机到全球金融危机
中国可以避开这次金融海啸吗？
第二十九章 通胀风险即将来临
证券化机制不是错
风险管理的失败
去杠杆效应的连锁反应
美国国债的风险
没有坏的资产，只有坏的价格
第三十章 在低市盈率的股票中选择高增长率的个股
走出危机需要较长时间
下一次20国集团峰会
中国应主动担当领导角色
求解中国投资战略
私募股权基金在危机中的版图
用市盈增长比率(PEG)选择个股
后记
……[看更多目录]
序言众里寻她千百度。百度最大的资产是它凝聚用户的能力。不同的用户选择使用这一搜索工具，得到他们想要的信息，百度在中文搜索上的优势使其凝聚到了最大份额的“中国读者”，“百度一下”成为搜索一下的替代用语，这是技术的胜利，工具的胜利。
竞价排名使中小企业客户找到了更低成本的广告渠道，他们争夺关键词这一稀缺资源，并按点击与链接量付费。这是商业模式的成功。
百度在“广告主”（客户）与“读者”（用户）间架起了独特的桥梁，它天然就是媒体。而当两端的量数以亿计时，隐然已有“公共媒体”的特征了。
公共性凸显出来，与工具性和商业性混合在一起。有时候，它们未必就可以水乳交融，百度需要在三者之间找到平衡，就像传统媒体必须剔除品质不高的虚假广告，也像B2（：、c2c网站必须想办法保证交易的真实性与公平性那样。这种平衡是可持续发展的前提，是对“过度”商业性的约束，但它绝不是成本。
正如成人要面对曾被童年藏起来的真实世界，百度必须面对时不时要“法庭上见”的平凡尴尬，年轻的百度在经历“成人礼”的时刻。
作为一家为国人创造众多骄傲的企业，百度的进取心是显而易见的——比如它对互联网上“灯火阑珊处”信息的求索（暗网计划），比如它从搜索引擎切人C2C的勇气，再比如本书《百度一下：互联网时代的2008年度记忆》，对国人“我搜故我在”式的寻寻觅觅的记录，竟成“百科全书”般的2008年中国辞典，可谓郁郁乎文哉。
是为序。
文摘第一部分危机本质
第一章虚拟主义的全新形态的危机
2005年6月，中国宏观经济学会秘书长王建写了一篇长文《无可挽救的美元危机》。在这篇文章中，王建认为，美联储自2004年开启的加息周期，将最终刺穿美国房地产市场泡沫，而由于支持强势美元的中期因素消失，美元危机将不可避免。到次贷危机在2007年8月最终爆发，2008年11月王建接受《第一财经日报》的访问时，王建对美元、美国经济的认识逻辑框架变得更为清晰。
次贷危机是虚拟资本主义危机
记者：在美国独立投行雷曼兄弟公司倒闭之后，金融危机肆虐全球，美国、欧洲等地纷纷掀起了救市行动，更多的国有化行动意味着大型金融机构的倒闭压力减轻。综合来看，您怎么看危机的发展？
王建：2008年10月份以来，随着美国及各主要发达国家救市力度加大，金融机构的倒闭风潮再次延缓，因此又有许多人开始预计次贷危机已经过去了，至少是过去了一多半。我认为这种判断并不准确，而且过于乐观的看法对我国政府和企业应对更加严峻的国际形势和国内经济下滑不利。
另外，在更加不利的国际形势中也酝酿着对中国的巨大战略机遇，因此保持客观清醒的头脑才是从容应对危机的首要前提，也是把握机遇与获取利益的前提。
记者：您认为一些说金融危机已经过去或过去多半的观点过于乐观，您的判断逻辑是怎样的？
王建：要说明次贷危机为什么还会有更加严重的发展，还是必须从产生次贷危机的原因来探讨。
冷战结束开启了新全球化时代，在南北两个生产与价格体系的融合中，发达国家在物质生产领域全面丧失比较优势，除了部分高端产品，产业资本全面向发展中国家转移，资本的主体则转向虚拟经济领域发展金融产品生产，用金融产品与发展中国家的物质产品相交换，从物质产品输出转变成金融产品输出。产业资本转移导致了不断拉大的贸易逆差，2007年美国对中国贸易逆差为2 400亿美元，欧盟对中国贸易逆差为1700亿美元。金融商品输出所形成在资本项下的资金流入则成为弥补贸易逆差的来源。
在新全球化时代，资本主义的生产过剩从物质产品过剩转变成金融产品过剩，相应的，资本主义经济危机的形态就从生产过剩危机转变成资产泡沫破裂所带来的金融危机。
美国在20世纪90年代靠的是用新经济概念从股市圈钱，股市泡沫破裂了，“9?11”以后又靠低利率制造房地产泡沫，同时发展衍生金融工具，在放贷基础上生产债务抵押债券和信用违约掉期产品等，例如信用违约掉期产品从2001年的9000亿美元发展到200
……[看更多书摘]
后记萌发编辑此书的想法，还是三年前，那时反复在想、在说一个词：搜索刻录历史。
从古至今，从中到外，历史，都是由专人撰写的；而这个撰史惯例到互联网时代，开始发生根本性改变：历史，可以由亿万网民共同通过搜索的过程来“撰写”，这样的历史的真实性是毋庸置疑的。
近年来，一到年底，就会冒出无数的“榜”。这样的榜，无论依据怎样的“取样”，也无论是怎样的专家来评定，都免不了主观因素的干扰。而唯有亿万网民的自觉或不自觉的搜索“投票”，才是真正的不折不扣的“史实记录”。
这就是“搜索刻录历史”的意思。
可以自豪地说，此书所有的榜单结果都忠实地来自于搜索，以及缜密科学的数据分析。
但是，仅有数据是不够的。我们希望透过这些数据，以及数据的结果，来对整个中国的2008有一个解读。因此，每一类榜单，我们都会注明数据来源与排列原由。
同时，这样的解读，我们既希望是客观的，也希望能够站在新闻的、社会的、历史的角度来分析、研究与解读。因为，“二次解读”显得尤为重要。很明显，从这些解读中，我们可以清晰地感受到，大起大落、大喜大悲的中国2008，是近些年来，中国变化最为深刻的一年，该遇到的事情都遇到了，该要经受的磨难，都没办法回避。但正是这样的经历，使全体国人变得成熟，变得更有思想。
“二次解读”的作者，几乎可以说集聚了中国最为优秀的，也是最为活跃的“网络化写手”（为什么不用“网络明星”这样的词，是因为我们有意避免了所有以当明星为目的网络名人），以及对互联网有着深刻研究的网络专家。没有他们的鼎力支持，不可能有此书。在此，表示深深的感谢！
此外，尤其需要感谢的，是蓝狮子出版人吴晓波，是他的一个提议，启动并推动了这本书的出版。
