意大利化妆品工业和市场情况调研
意大利化妆品工业虽没有众多的名牌，但成熟的工艺技术、可靠的产品质量及不断推陈出新的植物天然系列产品，受到了其国内外消费者的普遍欢迎。尤其是在近两年，其化妆品工业克服了国内需求不旺、欧元升值及石油价格上涨等不利因素，工业生产持续上升、销售收入不断增加、出口市场得以拓展，呈现出良好的发展势头。同时意大利国内化妆品市场销售网络健全、体系成熟。2005年化妆品消费总额在欧洲排名第四位，人均化妆品消费接近150欧元。
一、意大利化妆品工业现状
据意大利化妆品工业协会（unipro）的资料，协会目前成员企业550个，产品涵盖范围从洗发水、护肤品到各种芳香制品均有涉及，雇员超过10万人。2005年，意大利化妆品工业生产略有上升，行业销售总收入78.9亿欧元，较上年增长了1.6%。预计2006年将增长2.6%。
受整体经济低迷影响，化妆品意大利国内销售略显疲软，但仍然维持原有水平。2005年意大利本地化妆品国内销售收入57.63亿欧元，与上年持平，销售占整个行业收入的73%。
出口依然强劲，传统市场得到巩固，新兴市场得到开发，从而带动了整个行业的持续性上升。2005年意大利本地化妆品出口金额21.27亿欧元，增长了6.1%，占整个行业收入总计的27%，预计2006年出口金额将增长7.5%。 总体看来，意大利化妆品市场主要有以下特点：
（一）从国内销售来看，传统渠道的销售额略有增长，而专业渠道则有所下降。
意大利化妆品国内销售方式主要有两种，一种为传统渠道，即药店、香水店、百货商店（含植物草药店）及超市、直销及邮寄方式；另外一种销售方式是专业渠道，即美容店和发型店。2005年，传统渠道销售49.87亿欧元，比上年增长0.2%；专业渠道销售7.76亿欧元，比上年下降1.1%。预计2006年，传统渠道的销售将增长0.8%；专业渠道的销售将呈现恢复性增长，增幅将达到1.2%。（详见表一）
表一：意大利化妆品工业营业收入按销售渠道分类
单位：亿欧元
分销渠道
2004年
2005年
金额
同比%
金额
同比%
传统渠道
49.79
4.8
49.87
0.2
药店
5.88
8.6
6.15
4.6
香水店
13.29
3.7
13.01
-2.1
百货商店及超市
26.76
4.5
26.72
-0.1
直销及邮寄
3.86
4.7
3.99
3.4
专业渠道
7.85
-1.3
7.76
-1.1
美容院
1.33
-2.5
1.32
-1.0
发型店
6.52
-1.4
6.44
-1.1
出口
20.04
1.0
21.27
6.1
营业收入总计
77.68
3.3
78.90
1.6
数据来源：意大利化妆品工业协会研究中心。
（二）出口产品以美发护发产品和芳香产品为主。
从2005年1-11月的数据看，意大利美发护发产品的出口占化妆品出口总额的13.6%，芳香产品占33.5%。从出口额的变化看，美甲护甲产品的出口下降幅度最大，比上年同期下降了54.5%；而美发定型、烫染用品增长较快，比上年同期增长了34.5%。（详见表二）。
表二：意大利化妆品工业出口金额情况表（按产品分类）
（2005年1-11月）
单位：万欧元
产品种类
出口金额
金额
比上年同期增长%
洗发水
6550.1
-4.0
定型、烫染用品
706.6
34.5
发蜡
798.5
9.7
发乳
679.6
-1.2
其他美发产品
17617.3
-1.5
粉及粉饼
6763.9
17.0
护肤油
46173.5
14.9
唇用化妆品
8593.5
1.7
眼用化妆品
12216.2
10.4
美甲产品
366.4
-54.5
香皂
9142.7
-14.1
沐浴用品
5135.3
-1.8
个人芳香用品
4681
1.8
牙膏
5350.9
-1.8
其他口腔护理产品
515
-24.7
须前水和须后水
3265.7
-0.9
香水
16357.2
-2.1
古龙水及厕用香水
40238.8
19.5
其他香味类产品
8184.9
-9.6
出口总额
193337.6
6.1
数据来源：意大利化妆品工业协会研究中心。
（三）、出口市场仍以欧洲为主。
意大利化妆品出口的主要市场仍为欧洲各国，出口额占化妆品出口总额的70%左右。2005年，按出口金额排列，前十位出口国家分别是法国（2.87亿欧元）、英国（2.07亿欧元）、德国（2.07亿欧元）、美国（1.99亿欧元）、西班牙（1.51亿欧元）、荷兰（0.78亿欧元）、俄罗斯（0.7亿欧元）、希腊（0.66亿欧元）、瑞士（0.64亿欧元）、阿联酋（0.63亿欧元）。对以上国家的出口额占意大利化妆品出口总额的65.4%。同期，意大利出口至中国香港的化妆品为0.43亿欧元；出口至中国大陆的化妆品为0.11亿欧元。
二、意大利国内化妆品市场消费基本情况
2005年受意大利总体经济不景气、个人开支下降及消费者需求变化等因素的影响，国内化妆品消费停滞不前，总计消费金额达到86.33亿欧元，与上年同期基本持平，在欧洲居第4位。前三位分别是德国（111.01亿欧元）、法国（101.09亿欧元）、英国（91.76亿欧元）。
（一）消费者主要从超市及百货商店、香水店购买化妆品。
从消费者购买渠道看，通过药店购买的化妆品为11.07亿欧元，比上年增长4.6%；通过香水店购买的化妆品为23.41亿欧元，下降2.1%；通过超市和百货店购买的化妆品为36.11亿欧元，下降了0.4%；通过植物草药店购买的化妆品为2.63亿欧元，增长4%；通过直销方式购买的化妆品为3.16亿欧元，增长4%；通过邮寄预定方式购买的化妆品为0.84亿欧元，增长1%；通过美容店购买的化妆品为1.98亿欧元，下降1%；通过发型店购买的化妆品为7.14亿欧元，下降1.1%。
（二）化妆品的价格比上年同期有所上升。
2005年，消费者购买的化妆品平均价格比上年增长了1.2%。从消费金额看，消费者在药店购买的化妆品数量和金额增长较快，分别比上年增长了3.1%和4.6%, 而在香水店购买的化妆品数量和金额下降较快，分别比上年下降了5%和2.1%。（详见表三）
表三：意大利国内化妆品消费市场消费金额、数量及价格趋势比上年变化表（%）
分销渠道
消费金额
消费数量
价格
药店
4.6
3.1
1.5
香水店
-2.1
-5.0
3.0
百货商店及超市
（含植物草药店）
-0.1
-0.1
0.0
直销及邮寄方式
3.4
2.9
0.5
美容店
-1.0
-1.5
0.5
女士发型店
-0.8
-3.2
2.5
男士发型店
-2.0
-4.4
2.5
总计
0.0
-1.2
1.2
数据来源：意大利化妆品工业协会研究中心。
（三）、美发护发产品、护肤洁肤产品、芳香产品仍是意大利消费者购买的传统产品，儿童化妆品的消费增长较快。（详见表四）。
表四：2005年意大利国内化妆品市场消费金额按产品分类表
单位：百万欧元
产品种类
销售收入
金额
比上年同期增长%
美发护发产品
1174.6
-1.0
面部护肤品
1099.97
2.0
粉、粉底及胭脂等
289.34
0.0
盒状混装彩妆
51.22
12.4
眼部化妆品
235.18
-1.7
唇用化妆品
288.27
-4.6
护手产品
162.01
0.2
润肤露（体用）
1170.83
0.8
洁肤产品（体用）
1003.95
-1.4
口腔清洁产品
570.09
0.5
儿童用品
79.88
7.2
男士化妆品用品
286.9
2.8
香水及香精类产品
833.53
-2.1
化妆品礼盒
76.54
2.5
消费总额*
7322.31
-0.1
数据来源：意大利化妆品工业协会研究中心
*消费总额中不含直销、邮寄、美容店及发型店等方式销售的产品。
表五：意大利进口国外化妆品分产品金额表
（2005年1-11月）
单位：万欧元
产品种类
进口
金额
比上年同期增长%
洗发水
6222.8
6.7
定型、烫染用品
168.6
7.8
发蜡
1154.8
-14.3
发乳
919.3
-13.5
其他美发产品
11292.6
7.7
粉及粉饼
2590.8
13.2
护肤油
38851.1
3.6
唇用化妆品
4093.4
0.6
眼用化妆品
4323.6
12.9
美甲产品
2284.3
21.8
香皂
3003
-4.2
沐浴用品
3127.7
-5.6
个人芳香用品
3999
-2.4
牙膏
5438.6
-4.5
其他口腔护理产品
2480.1
19.5
须前水和须后水
2864.9
14.9
香水
5254.3
-1.1
古龙水及厕用香水
19971
9.2
其他香味类产品
4950.4
-10.1
进口总额
122990.3
3.9
数据来源：意大利化妆品工业协会研究中心
注：由于全年化妆品的明细项目尚未更新，因此上表为1-11月数据。
（四）进口化妆品继续增长。
2005年，进口化妆品金额达到13.42亿欧元（明细项目详见表五），比上年增长4.5%。预计2006年将增长6.5%。从产品看，美甲护甲产品的增长较快，比上年增长了21.8%，而发蜡的进口下降较快，比上年下降了14.3%。
