人人网启动纽交所IPO 预计净利5亿美元
据国外媒体报道,人人网运营方人人公司于当地时间上周五向美国证券交易委员会(SEC)正式提交了招股说明书,正式启动首次公开募股(IPO)。公司将赴纽约证券交易所上市,股票代码“RENN”,预计IPO区间价为9至11美元。
据悉,人人网在提交给SEC的文件中,公布了其首次进行IPO的预估条款。人人网表示,此次IPO的重要目的之一就是为技术研发和营销筹集资金。同时,人人网还在文件中以调查公司iResearch的数据为佐证,表示自身目前是中国最大的实名社交互联网平台。
招股书显示,人人网计划发行4290万股美国存托股票,预计IPO区间价为9至11美元。每份ADS对应3股A类普通股。总股本为1,185,218,103普通股(约3.95亿份ADS),总市值约39.5亿美元。其中公司将发行4289.8711万股,当前投资者发售其余部分。
人人网方面预计,此次IPO净利所得约为5.078亿美元。由于网站在此之前出现了亏损迹象,所以公司计划将筹资所得用于增强自身品牌认知度,为重要人才提供股权激励,以及投资技术研发及扩大销售和营销。
另外,文件还透露,在此次IPO后,人人网创始人、董事长兼首席执行官陈一舟将持有公司55.9%的投票权。而此次人人赴美上市也将有包括摩根士丹利、德意志银行、瑞信在内的7家投行任其IPO承销商。
从去年开始,就有很多中国公司纷纷奔赴投资者需求相对旺盛的美国上市。2010年,在美国交易所上市的5家最佳IPO公司中,就有4家为中国公司。